Servizi di investimento INCONTRIAMOCI

Un ampio universo di possibilità per personalizzare in ogni dettaglio la propria gestione di portafoglio, investendo nei mercati finanziari attraverso titoli, ETF e Fondi, scegliendo la composizione, il profilo di rischio e la strategia di gestione da applicare.

Servizi di advisory rivolti agli intermediari finanziari che vogliono proporre sul mercato prodotti gestiti innovativi e alternativi all’offerta tradizionale, affidandosi all’expertise di un advisor terzo con una comprovata esperienza sul mercato.

Gestione individuale di portafoglio

Forniamo un servizio di consulenza finanziaria che consente a ogni cliente di soddisfare anche la più particolare necessità di personalizzazione, offrendo i vantaggi di un prodotto tailor-made senza rinunciare ai vantaggi operativi e fiscali del risparmio gestito.

Grazie a una gestione “MultiLinea”, il cliente, insieme al suo consulente, disegna il perimetro d’investimento più adatto alle sue specifiche esigenze, costruendo e personalizzando il suo portafoglio mediante la scelta delle aree geografiche e dei settori economici, degli strumenti da utilizzare e delle strategie di gestione da applicare, fino alla personalizzazione del livello di rischio del portafoglio.

Su questa definizione strategica viene effettuata un’appropriata gestione tattica, mediante l’utilizzo delle differenti strategie di investimento e controllo del rischio proprietarie 4Timing® che, a seconda del mandato del cliente e del momento di mercato contingente, ridefiniscono e ridimensionano in via continuativa i pesi di ciascuna asset class/constituent in portafoglio, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio gestito e valorizzarlo nel tempo.

Un insieme di linee di gestione che investono sui mercati globali, strutturate direttamente dai gestori e diversificate per mercati, strumenti e strategie di gestione.

Un’ampia offerta di linee specializzate su mercati geografici, settori economici e tipologie di strumenti, ulteriormente caratterizzate
per le strategie di gestione applicate.

USA
Economic sectors
Europe
Small Cap
Emerging markets
Financial
Pacific area
Biotech
Italy
High yeld
Corporate
Convertibles

Consulenza

Servizi di advisory rivolti sia ai clienti privati che cercano soluzioni semplificate per gestire e strutturare al meglio il proprio patrimonio famigliare e aziendale, sia agli intermediari finanziari che vogliono proporre sul mercato soluzioni innovative e alternative all’offerta tradizionale.

Eroghiamo un servizio di consulenza differenziato per tipologia di cliente:

  • Clienti Istituzionali: affianchiamo gli investitori istituzionali nella creazione e la gestione di strumenti d’investimento a elevato valore aggiunto, che consentano di consolidare le relazioni con i propri clienti e incrementare le masse in gestione.
  • Clienti Privati: tramite il nostro Family Office, ci occupiamo dell’analisi, la ricerca e l’implementazione di soluzioni efficienti e realizzate ad-hoc, che ottimizzino la gestione e la strutturazione dei patrimoni famigliari ed aziendali.

Servizi di advisory istituzionale,
rivolti agli intermediari finanziari che vogliano proporre sul mercato prodotti gestiti innovativi e alternativi all’offerta tradizionale, affidandosi all’expertise di un advisor terzo con una comprovata esperienza sul mercato.

Realizziamo raccomandazioni di investimento sistematiche e personalizzate rispettando le direttive di composizione, profilo di rischio e strategia di gestione preferita dal committente, modulando l’offerta di consulenza sull’intero processo d’investimento o soltanto su una parte.

Advisory per gestioni patrimoniali

Advisory per fondi interni assicurativi

Advisory per fondi UCITS

Di concerto con l’attività dei professionisti del Family Office, offriamo un servizio di consulenza avanzata condivisa, che opera a 360 gradi
sull’intero patrimonio famigliare e aziendale.

Le varie attività sono volte ad analizzare, ottimizzare e gestire i patrimoni famigliari più complessi, partendo dall’analisi aggregata del portafoglio finanziario o patrimoniale complessivo,
passando da strategie di Asset Protection e Wealth Planning, fino ad arrivare ai servizi di Corporate Advisory e di Pianificazione Successoria.

Account Aggregation
Consolidato Patrimoniale
Asset Protection
Wealth Planning
Emerging markets
Financial
Corporate Advisory
Pianificazione Successoria

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