Forniamo un servizio di consulenza finanziaria che consente a ogni cliente di soddisfare anche la più particolare necessità di personalizzazione, offrendo i vantaggi di un prodotto tailor-made senza rinunciare ai vantaggi operativi e fiscali del risparmio gestito.

Grazie a una gestione “MultiLinea”, il cliente, insieme al suo consulente, disegna il perimetro d’investimento più adatto alle sue specifiche esigenze, costruendo e personalizzando il suo portafoglio mediante la scelta delle aree geografiche e dei settori economici, degli strumenti da utilizzare e delle strategie di gestione da applicare, fino alla personalizzazione del livello di rischio del portafoglio.

Su questa definizione strategica viene effettuata un’appropriata gestione tattica, mediante l’utilizzo delle differenti strategie di investimento e controllo del rischio proprietarie 4Timing® che, a seconda del mandato del cliente e del momento di mercato contingente, ridefiniscono e ridimensionano in via continuativa i pesi di ciascuna asset class/constituent in portafoglio, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio gestito e valorizzarlo nel tempo.

Servizi di advisory rivolti sia ai clienti privati che cercano soluzioni semplificate per gestire e strutturare al meglio il proprio patrimonio famigliare e aziendale, sia agli intermediari finanziari che vogliono proporre sul mercato soluzioni innovative e alternative all’offerta tradizionale.

Eroghiamo un servizio di consulenza differenziato per tipologia di cliente:

• Clienti Istituzionali: affianchiamo gli investitori istituzionali nella creazione e la gestione di strumenti d’investimento a elevato valore aggiunto, che consentano di consolidare le relazioni con i propri clienti e incrementare le masse in gestione.
• Clienti Privati: tramite il nostro Family Office, ci occupiamo dell’analisi, la ricerca e l’implementazione di soluzioni efficienti e realizzate ad-hoc, che ottimizzino la gestione e la strutturazione dei patrimoni famigliari ed aziendali.