Family Office INCONTRIAMOCI

Struttura multidisciplinare per soluzioni integrate efficienti nella gestione olistica dell’intero patrimonio famigliare.

Il nostro pluriennale know-how in ambito finanziario, unito alle expertise degli studi professionali indipendenti, partners del F.O., ci consentono di offrire un servizio di eccellenza nella gestione e la cura del patrimonio complessivo dei nostri clienti.

Il processo di analisi, pianificazione, e gestione coordinata delle differenti componenti attive del patrimonio famigliare (finanziario, immobiliare, corporate, etc.) viene impostato e condiviso da tutte le professionalità indipendenti del F.O., fino alla creazione di strutture legali, fiscali e finanziarie adeguate ad ogni singolo caso, dal più lineare al più complesso.

Il fine è semplice: proteggere, valorizzare e tramandare alle successive generazioni il patrimonio di famiglia.

Garantendo un adeguato livello di benessere.

Consolidato patrimoniale

Servizio di aggregazione e analisi dei dati patrimoniali complessivi di tutte le posizioni attive di un cliente o del suo nucleo famigliare.

Il patrimonio famigliare, ereditato o costruito in anni di attività, non è quasi mai formato da poche componenti e molto spesso è difficile avere una visione d’insieme per gestirlo al meglio. In un unico rendiconto, riepiloghiamo sinteticamente i dati finanziari provenienti da vari intermediari e i dati patrimoniali relativi a proprietà immobiliari, partecipazioni aziendali e collezioni d’arte. Il team di professionisti del F.O. analizzerà ed evidenzierà le criticità dei vari settori e le possibili soluzioni di efficientamento legale, fiscale, finanziario e successorio, attraverso una visione condivisa a 360°.

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Account aggregation

Servizio di aggregazione ed analisi dei dati finanziari complessivi di tutte le posizioni attive di un cliente o del suo nucleo famigliare.

Il patrimonio finanziario di una famiglia, spesso è suddiviso tra banche, titoli e assicurazioni differenti, con posizioni e rendicontazioni che rendono spesso complicata una chiara visione d’insieme che consenta di gestirlo al meglio. Riepiloghiamo sinteticamente, in un unico rendiconto, i dati finanziari provenienti da vari intermediari (bancari, finanziari e assicurativi), evidenziando il grado di efficienza del portafoglio complessivo attraverso l’analisi dei costi reali, i rischi effettivi, la diversificazione complessiva e il conflitto d’interessi presente.

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Asset protection

Servizio di pianificazione e gestione patrimoniale, che identifica soluzioni e strategie articolate per la protezione e la tutela del patrimonio personale e famigliare da quello funzionale all’esercizio della propria attività professionale.

I rischi patrimoniali connessi ad un’attività professionale o imprenditoriale sono molteplici e, a volte, imprevedibili. Pianificare efficacemente e soprattutto per tempo, mediante un’analisi personalizzata unita all’utilizzo di tecniche e istituti legali appropriati, consente di segregare efficacemente le due aree patrimoniali e preservare il patrimonio famigliare, evitando che i rischi professionali possano riversarsi nella sfera personale. Attraverso un’analisi accurata e condivisa sotto ogni aspetto dai vari professionisti del F.O., evidenziamo le criticità di ogni caso personale e forniamo le possibili soluzioni di efficientamento a 360°.

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Wealth planning

Servizio professionale di pianificazione dell’intera struttura patrimoniale, per renderne adeguata la gestione nelle varie fasi della propria vita e rispondere ai vari cambiamenti che nel corso degli anni possono manifestarsi.

Ogni fase della nostra vita è caratterizzata da esigenze, desideri ed obiettivi differenti, e i cambiamenti personali e del contesto ambientale portano a necessità sempre più complesse e strutturate. Per questo motivo, di concerto con il team di professionisti del F.O., mappiamo, analizziamo e valorizziamo tutte le differenti componenti patrimoniali – finanziario, immobiliare, artistico e societario – allo scopo di pianificare e condividere strategie personalizzate, in ottica presente e prospettica.

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Corporate advisory

Servizi professionali di analisi e assistenza nella selezione delle soluzioni strutturali, finanziarie e di governance maggiormente efficaci per le esigenze societarie.

Comprendere l’impatto delle scelte operative in azienda, sia da un punto di vista industriale e finanziario, sia in termini di ricaduta sul valore patrimoniale dell’impresa, rappresenta un’evoluzione della visione strategica del proprio patrimonio, all’interno del quale l’impresa rappresenta l’asset principale e più complesso da valorizzare.
Da un’analisi ‘macro’ sulle tendenze dell’economia e dei settori, a ‘micro’ sull’evoluzione strategica dell’impresa: un quadro analitico completo per comprendere le prospettive del mondo, dei settori e dell’impresa; dalla scelta della forma giuridica alla definizione della corporate governance, alla struttura finanziaria delle operazioni societarie che si intendono intraprendere, con supporto per la redazione di statuti, delibere, patti parasociali ed altri atti nonché nella assistenza per l’emissione ed il collocamento degli strumenti di debito o di equity.

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Pianificazione successoria

Servizio di analisi e valutazione dell’articolazione patrimoniale e famigliare, volto ad impostare una struttura adeguata alle esigenze di successorie di ogni cliente.

Il patrimonio complessivo di una famiglia può essere più o meno articolato, ricomprendendo beni mobili e immobili, aziende e collezioni. La mancanza di una corretta pianificazione per il passaggio alle generazioni successive, porta spesso allo smembramento del patrimonio e alla non sopravvivenza dell’azienda di famiglia, a causa di litigiosità tra i discendenti, dilapidazione dei capitali, dismissione dei patrimoni immobiliari e assenza di un piano per la governance aziendale. Programmare per tempo il modo attraverso il quale trasmettere il proprio patrimonio ed organizzarne efficacemente l’assetto proprietario, è fondamentale affinché ciò non accada.

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