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Immagina un giorno la consulenza finanziaria

Consulenza finanziaria indipendenteBy admin_4timingsim15 Aprile 2022

Immagina che ci sia un questionario di profilazione unico per tutti i clienti. E che questo questionario valga per tutti i servizi di investimento e per tutti gli intermediari. Che quindi il cliente possa trasferirlo liberamente agli intermediari con i quali intenda aprire un rapporto. Immagina che questo questionario sia accompagnato da una proposta personalizzata…

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